Automating Document Creation via Dynamic Table Generation with Forms & Doc Gen
[Request]
Enable Dynamic Table Generation When Creating Documents with Forms + Doc Gen
[Customer Use Case]
The headquarters IT department wants to automate the monthly task of issuing invoices for system usage fees to the group’s local subsidiaries.
[Customer Needs]
They want to implement the following workflow as a web-based solution without custom development.
- Enter invoice data per subsidiary via Forms
- Generate the invoice with Doc Gen
- Send a signature request to the manager via Box Sign
- After the manager signs, move the document to the shared folder with the local subsidiary
At present, this could be achieved by using the Doc Gen API, but that would require application development, which is a significant hurdle for the customer.
If the above can be done on the web without custom development, they believe it could be reused in other scenarios and accelerate broader business process automation.
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[要望]
Forms + Doc Gen でドキュメント生成する際に動的なテーブルを生成できるようにしてほしい。
[顧客のユースケース]
本社 IT 部門が、グループ内の現地法人に対してシステム利用料の請求書を毎月発行する作業を自動化したい。
[顧客のニーズ]
以下の業務プロセスをカスタム開発なしの Web ベースのワークフローとして実現したい。
- Forms で法人ごとに請求書データを入力
- Doc Gen で請求書を生成
- Box Sign で上司に署名リクエストを送信
- 上司の署名完了後、現地法人との共有フォルダにドキュメントを移動
現状、Doc Gen API を使えば実現可能だが、アプリケーション開発が必要になり、顧客にとってハードルが高い。
上記が Web ベースで実現できれば、他の業務シーンにも横展開でき、顧客の業務自動化を加速できると考えている。